你是人间四月天原文

人间四月天

来源：雪球App，作者： 今晚不复盘，（https://xueqiu.com/3349896301/246266066）

你是一树一树的花开，是燕在梁间呢喃，你是ai，是暖，是希望，你是人间的四月天。

对过去几年的四月份都记忆深刻，22年4月底，开始一大波反弹；21年4月初，指数触底反弹，20年4月初，同样是触底反弹。4月份预期经济提速，叠加之前的低基数，4月的各项数据都可能实现高增长，同时海外通胀风险解除，流动性也没问题，所以没有理由不乐观。

回顾三月，上涨的标的是1698，40多个标的上涨超50%，几乎都是ai。下跌的是3399。不管是上证还是创指，大的方向依然也区间箱体震荡。四月份目前位置看，更看好

四月份，在主线ai不出现巨幅的亏钱效率情况，依然需要坚定拥抱ai。怎么理解巨幅亏钱效应，我之前说过目前ai是远航在大海的一艘巨轮。在到达彼岸的前，只要不出现能让这艘巨轮毁灭的风险，其他的任何波动都是一时的风浪。

周五讲了1个多小时的ai观点，我四月份的核心观点是看好大模型方向，目前大模型的方向主要分为基础模型，AI Infra，AI应用。看海外，基础模型openAI不断在扩展边界，随之是Infra层的的机会，同时，应用层的也会在各个领域爆发。

周末又重新梳理了一下openAI，整体觉得目前openAI的优势已经太领先了，领先其他美丽国大厂一年，领先国内至少两年。我们国的的非基础模型端和应用端的能力已经在 时代证明过，我们二级市场的大的机会恰恰是在此。

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