人间四月天
来源：雪球App，作者： 今晚不复盘，（https://xueqiu.com/3349896301/246266066）
你是一树一树的花开，是燕在梁间呢喃，你是ai，是暖，是希望，你是人间的四月天。
对过去几年的四月份都记忆深刻，22年4月底，开始一大波反弹；21年4月初，指数触底反弹，20年4月初，同样是触底反弹。4月份预期经济提速，叠加之前的低基数，4月的各项数据都可能实现高增长，同时海外通胀风险解除，流动性也没问题，所以没有理由不乐观。
回顾三月，上涨的标的是1698，40多个标的上涨超50%，几乎都是ai。下跌的是3399。不管是上证还是创指，大的方向依然也区间箱体震荡。四月份目前位置看，更看好
四月份，在主线ai不出现巨幅的亏钱效率情况，依然需要坚定拥抱ai。怎么理解巨幅亏钱效应，我之前说过目前ai是远航在大海的一艘巨轮。在到达彼岸的前，只要不出现能让这艘巨轮毁灭的风险，其他的任何波动都是一时的风浪。
周五讲了1个多小时的ai观点，我四月份的核心观点是看好大模型方向，目前大模型的方向主要分为基础模型，AI Infra，AI应用。看海外，基础模型openAI不断在扩展边界，随之是Infra层的的机会，同时，应用层的也会在各个领域爆发。
周末又重新梳理了一下openAI，整体觉得目前openAI的优势已经太领先了，领先其他美丽国大厂一年，领先国内至少两年。我们国的的非基础模型端和应用端的能力已经在 时代证明过，我们二级市场的大的机会恰恰是在此。
为什么现在坚定拥抱ai的这些公司可以涨幅大幅领先，不是说他们一定可以成功，甚至很多最后都不能成功，也许事后看他是逻辑证伪的，但是现在没有任何理由任何方法去实现证伪，这点就足够了。因为我们现在是在交易他们的可能性、未来的空间。
目前整个大浪潮的背景下，硬件端，模型端，应用端都是有机会的，但是我觉得十倍股甚至是远超十倍股的机会依然是在模型端和应用端。硬件端我3月底选择全部出掉仅仅是因为觉得弹性会弱，不是觉得逻辑有问题或者不好。就弹性而言，我是更看好AI的下游。
具体到落子，一是围绕着目前A股已经拥抱的大模型公司（这些各大券商都说了的，挺明牌的那些），或者有潜力拥抱的公司（这类公司的关键信息是：在移动互联时代证明过自己在领域的低位，曾经赚过大钱，基本面依然过硬的）；二是国内巨头生态的公司，能做生态的就是 ，GJD，这里的交易逻辑要随着催化去发酵，不需要去提前埋伏，可以在动态中去追。
时代的那些收获的十倍股，当年同花顺和 也算我在雪球的成名战，单票涨粉破万。现在回过去看逻辑都是兑现了，希望了这次在ai中依然能找寻到最优秀的公司。
希望大家A股的四月都是人间的四月天，月底回顾的时候笑响点亮了四面风。
【声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。文章内容仅是个人笔记和观点，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。
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